Globe In The Bottle／The Folk Partisan
CD： オフノート／off note ON-45［2CD］（2003年8月17日発売）
2003年3月-5月録音 （gallery SALA・京都/PAL音楽スタジオ・東京）
神谷一義 （off note）： プロデュース
オクノ修 参加曲：
disc 1
track 4：くらしはだんだんつらくなり Times Are Getting Hard
（作詞・作曲：リー・ヘイズ／訳詞：片桐ユズル）
参加メンバー：
藤村直樹：vocal, acoustic guitar
船戸博史：contrabass
中尾勘二：trombone, drums
渡辺勝：electric piano, tanbourine, background vocal
イマイアキノブ：acoustic guitar, electric guitar, background vocal
オクノ修／ひがしのひとし／上野茂都／岩井信幸／中川五郎：background vocal
track 6：アイ シャル ビー リリースト I Shall Be Released
（作詞・作曲：ボブ・ディラン／訳詞：オクノ修・藤村直樹）
オクノ修：Vocal
関島岳郎：tuba, trumpet, tomomin
中尾勘二：soprano saxophone, trombone, snare drum
渡辺勝：electric piano, organ, kick, background vocal
岩井信幸：background vocal
track 12：明日なき世界 Eve Of Destruction
（作詞・作曲：P.F.スローン／訳詞：高石友也）
オクノ修：vocal
関島岳郎：trumpet
中尾勘二：tenor saxophone, trombone, drums
渡辺勝：piano, background vocal
イマイアキノブ：acoustic guitar, electric bass, background vocal
track 16：神が味方 With God On Our Side
（作詞・作曲：ボブ・ディラン／訳詞：片桐ユズル・中山容／改訳：オクノ修）
オクノ修：vocal
船戸博史：contrabass
関島岳郎：tuba, trumpet
中尾勘二：soprano saxophone, tenor saxophone, trombone, drums
渡辺勝：organ
disc 2
track 12：拝啓大統領殿 Le Déserteur
（作詞：ボリス・ヴィアン／作曲：H.B. ベルグ／訳詞：高石ともや／改訳：森美代）
森美千代：vocal
オクノ修：vocal
船戸博史：contrabass
関島岳郎：tuba
中尾勘二：klarinette, snare drum
渡辺勝：gut guitar, pianica
track 13：500マイル 500 Miles
（作詞・作曲：ヘディ・ウェスト／訳詞：忌野清志郎）
森美千代：vocal
田中亜矢：vocal
オクノ修：vocal
船戸博史：contrabass
関島岳郎：trumpet
中尾勘二：trombone, drums
渡辺勝：gut guitar, organ
イマイアキノブ：acoustic guitar, electric guitar
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