CD：オフノート／off note ON-44（2003年5月18日発売）
渡辺勝、神谷一義（off note）：プロデュース
オクノ修 参加曲：
track 4：偶成（加川良作品カバー）
（作詞：浜田龍郎／作曲：加川良）
参加メンバー：
オクノ修：vocal
渡辺勝：piano
船戸博史：contrabass
track 5：鎮静剤（加川良作品カバー）
（詩：マリー・ローランサン（堀口大学訳詞）／作曲：加川良）
参加メンバー：
石垣勝治：vocal
イマイアキノブ：vocal, piano
オクノ修：vocal
ひがしのひとし：vocal
中川五郎：vocal
渡辺勝：vocal, accordion
嘉手苅林次：vocal, violin
津波恒徳：vocal
國仲勝男：gut guitar
船戸博史：contrabass
松村孝之：snare drum
中尾勘二：klarinette
※2002年5月19日、沖縄「GROOVE」でのライヴ録音
track 12：追放の歌（休みの国作品カバー）
（作詞／作曲：高橋照幸）
参加メンバー：
オクノ修：vocal, acoustic guitar
渡辺勝：piano
イマイアキノブ：electric guitar
中尾勘二：klarinette
船戸博史：contrabass
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